Все идет своим чередом, а жизнь налаживается и принимается течь в нормально русле, несмотря на то, что живут этой жизнью совсем необычные люди…
Прошло немного времени с последнего визита Вольтури к Калленам. Со времени той схватки многое изменилось. Вегетарианцы понимают, что оставаться дальше в Форксе опасно, поскольку люди начинают замечать «изменения», а точнее отсутствие старения у доктора Каллена и всех членов его семьи.
Все Каллены решают перебраться на Аляску, в город Анкоридж, в котором проживают их самые близкие друзья – клан Денали. Все безумно рады такому обстоятельству, тем более, что Форкс не оставляет особых приятных воспоминаний. Все, кроме Джейкоба, который достаточно ранимо воспринимает предстоящий переезд. Парень решает ненадолго остаться, чтобы уладить кое-какие дела и попрощаться с друзьями.
Калены же тем временем приезжают на Аляску. Денали безумно рады видеть своих друзей и с радостью делят с ними общую крышу. Все не перестают восхищаться Несси, которая за это время уже совсем выросла. Девушка с трудом переживает разрыв с Джейком. Эдвард и Белла замечают упадническое настроение дочери, но не решаются с ней поговорить, обсуждая это лишь между собой.
Эсми решает построить дом рядом с домом Денали, чем всех приводит в неописуемый восторг и все с радостью принимаются помогать.
Джейкоб тем временем прощается с родными местами и друзьями. Все очень сильно переживают из-за расстования, но отпускают своего вожака к любимой на Аляску. Джейкоб назначает главной Ли и улетает. Наконец-то он добирается до Денали – все безумно рады видеть парня, особенно Несси, которая сразу кидается в сильные объятия своего возлюбленного, ни на шаг не отходя от него. Эдвард не может скрыть раздражения по поводу того, что Джейкоб так долго оставлял Несси одну, Белла пытается заступиться за лучшего друга, но затем Эдвард прочитывает мысли Джейка и сменяет гнев на милость, поняв как тяжело сейчас парню.
Все устраивают семейный «ужин» с разговорами. Решено, что младшее поколение пойдет в школу. Белла с Эдвардом и Элис с Джаспером решают поступить в университет на историческое и театральное отделение соответственно.
У Элис случается видение касательно Вольтури и их планов по поводу Денали и Калленов, что заставляет всех начать готовиться к встрече.
В первый же школьный день Розали и Несси очаровывают всех в новой школе, а Элис и Белз только одним своим видом завораживают весь университет. Мужская половина семьи так же не остаётся без внимания. На Джейкоба и Эдварда постоянно падают косые взгляды со стороны девушек. Джейк сразу дает понять, что его сердце занято Несси, и пара не стесняется показывать свои чувства на публике, что не особо радует родителей Ренесми, которые начинают беспокоиться и «серьезности» отношений Джейкоба и Несси. Эдварду тоже уделяется много женского внимания, но парень остается хладнокровным и все его мысли заняты лишь Беллой. В результате школьники и студенты видят в новеньких соперников.
В Италии теме временем Аро до сих пор грезит о получении в свой клан младшее поколение семьи Каллен. Марк и Кай убеждают его навестить Денали и пригрозить смертью, если они будут поддерживать связь с Калленами. Но Аро не соглашается и придумывает новый план мести. Он отправляет Алека, Деметрия и Феликса на Аляску с целью переманить их на свою сторону, а если они не согласятся привести их в Италию. Вампиры незамедлительно отправляются в путь и через 13 часов были на месте. Во время полёта Алек чувствовал, что всё пройдёт не слишком гладко так и произошло. Денали переехали, оставив пустым свой дом. Деметрий предлагает обойти всю Аляску, начиная с города Анкоридж и найти их. Шестое чувство Деметрия не подвело, и вампиры всё-таки находят Деналийский клан. Они случайно встречают в лесу Кейт. Она вступает с ним в драку и случайно проговаривается о недавно приехавших Калленах. Алек заинтересовавшись таким известием, отправляет Деметрия и Феликса обратно в Италию доставить полумертвую Кейт Аро, а сам остаётся проследить за семьей Каллен. Алек решает за ними проследить, но, увидев улыбку одной из учениц школы, забывает обо всём. Он наблюдает за ней весь день, боясь, пропустить хоть секунду из её жизни. Алек идёт за ней к её дому и когда она засыпает, оставляет на подушке записку со словами: «Я вернусь за тобой, милое создание, только жди…» Так и не узнав имя загадочной девушки, он возвращается в Вольтеру. Тем временем Аро не дожидаясь известий о Денали, направляет Джейн и Челси в Форкс навестить Калленов как он и обещал. Девушки не находят там семью Каллен, но натыкаются на большую стаю оборотней. Джейн и Челси, не желая вступать в бой с волками, уезжают. Они появляются в Италии в тот самый момент, когда возвращаются Деметрий и Феликс.
В Ла-Пуш тоже далеко не все спокойно. Стая обеспокоена – в Форксе и Ла-Пуш довольно часто стали появляться вампиры, многие из которых являются новорожденными, в результате чего оборотням часто приходится выходить на охоту. Да и приезд Джейн и Челси заставляет стаю изрядно понервничать – Джейкоба нет, а он единственный, кто отлично умел вести переговоры. Стая пытается разгадать планы Вольтури, но ничего не выходит. Ли быстро сообщает обо всем Джейкобу, а парень, в свою очередь, передает информацию Калленам и Денали.
Элис пытается отследить действия Вольтури. Но Никто не может понять, в чем дело…Чем же закончатся новые приключения Калленов? Что произойдет в оборотнями? Продолжения в Ваших руках.
